Bagi, the Monster of Mighty Nature

Ryo wird von den Bewohnern eines Dorfes ausgesandt, das Monster zu töten, das die Dorfbewohner seit einiger Zeit angreift. Man munkelt, dass es sich bei diesem Monster um eine Katzenfrau namens Bagi handelt. Während Ryo darauf wartet, dass das Monster zu seiner Wasserstelle kommt, denkt er daran zurück, wie er Bagi zum ersten Mal als Katzenjunges begegnete, das Schreiben lernte und später in sein Leben zurückkehrte, um herauszufinden, wer und was sie wirklich ist. Doch nun ist sie verwildert, und als ihre Ankunft näher rückt, fasst er den Entschluss, sie zu töten.