Seit einem glücklichen Zufall mit Jazzmusik hat Dai Miyamoto davon geträumt, der weltbeste Jazz-Saxophonist zu werden. Nach nur drei Jahren des Instrumentspiels trifft er den kühnen Entschluss, nach Tokio zu ziehen, um sich in der Musikszene zu etablieren. Als er Pianist Yukinori Sawabe in einem kleinen Musikclub trifft, glaubt Dai, einen Seelenverwandten gefunden zu haben, mit dem er eine Band gründen kann. Allerdings ist Yukinori, der klassisch ausgebildet wurde, zögerlich, jemanden aufzunehmen, der mit so wenig Erfahrung so kühne Ansprüche stellt. Doch als er Dais unvergleichliche Begabung hört, ist er gezwungen, das Angebot anzunehmen. Zusammen mit Shunji Tamada, der noch weniger Erfahrung hat, bilden sie JASS, eine Gruppe mit einem einzigartigen Sound, der die stagnierende Jazzszene vielleicht aufmischen kann.
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