Der zweite Kurse Lernende Yatora Yaguchi ist ein Schläger mit ausgezeichneten Noten, aber er ist demotiviert, seinen wahren Lebenszweck zu finden. Yatora verbringt seine Tage damit, hart zu arbeiten, um seinen akademischen Ruf zu erhalten, während er mit seinen ebenso ambitionlosen Freunden abhängt. Doch unter seinem entspannten Auftreten genießt Yatora weder diese Aktivitäten und wünscht sich, etwas Erfüllenderes zu finden. Während er über seine Situation nachdenkt, findet sich Yatora vor einer lebendigen Landschaft von Shibuya wieder. Unfähig, wie er sich zu dem ungewöhnlich atemberaubenden Anblick fühlt, nimmt er einen Pinsel auf und hofft, dass seine Gedanken auf der Leinwand zum Ausdruck kommen. Nachdem er für seine Arbeit gelobt wurde, sendet die Freude, die er empfindet, ihn auf eine Reise, um die äußerst wettbewerbsorientierte Tokyo University of the Arts – eine Schule, die nur etwa ein auf zwei hundert Bewerber akzeptiert – zu betreten. Konfrontiert mit talentierten Mitschülern, einem Mangel an Verständnis für die bildenden Künste und Schwierigkeiten, die Zustimmung seiner Eltern zu erhalten, wird Yatora mit großer Widrigkeit konfrontiert. In der Hoffnung, einen der fünf prestigeträchtigen Plätze in seinem Wunschfach zu sichern, muss Yatora zeigen, dass seine Unerfahrenheit ihn nicht definiert.
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