Im 21. Jahrhundert kommt die Existenz von Tier-Menschen ans Licht, nachdem sie lange im Verborgenen gelebt haben. Michiru führt das Leben eines normalen Menschen, bis sie sich eines Tages plötzlich in einen Tanuki-Menschen verwandelt. Sie flieht und sucht Zuflucht in einem speziellen Stadtviertel namens „Anima City“, das vor zehn Jahren gegründet wurde, damit Tier-Menschen so leben können, wie sie sind. Dort trifft Michiru auf Shirou, einen Wolf-Menschen, der Menschen verabscheut. Durch Shirou beginnt Michiru, die Sorgen, den Alltag und die Freuden der Tier-Menschen kennenzulernen. Während Michiru und Shirou versuchen herauszufinden, warum Michiru sich plötzlich in einen Tier-Menschen verwandelt hat, werden sie unerwartet in einen großen Vorfall verwickelt.
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