An mehreren Tatorten, an denen Menschen sich in dämonische Wesen verwandeln, zeigt die Kamera einen Hauptverdächtigen, der dem männlichen Protagonisten wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Mit einem Haftbefehl aus der Unterwelt nimmt die weibliche Protagonistin ihn fest, damit er sich dem Urteil von Heibai Wuchang stellt. Verzweifelt bemüht, seine Unschuld zu beweisen, erpresst der männliche Protagonist die weibliche Protagonistin, ihm bei der Suche nach der Wahrheit zu helfen. Je tiefer sie graben, desto mehr decken sie eine erschreckende Verschwörung hinter den Fällen auf – und eine Verbindung des Täters zum männlichen Protagonisten. Was sie nicht ahnen: Jeder ihrer Schritte ist Teil des Plans eines Drahtziehers …