In einer Welt, die von einem endlosen Sandmeer bedeckt ist, segelt eine Insel bekannt als der Schlammwale. In ihrem Inneren liegt eine uralte Stadt, in der die Mehrheit der Bewohner als „Markierte“ gelten – eine doppischneidige Eigenschaft, die ihnen übernatürliche Kräfte verleiht, aber auch einem vorzeitigen Tod gleichkommt. Chakuro ist der Dorfarchivist; jung und neugierig, verbringt er seine Zeit damit, die Entdeckung neuer Inseln zu dokumentieren. Doch jede von ihnen ist wie die anderen – verlassen, abgesehen von den Überresten derer, die dort lange vorbestanden. Zum ersten Mal in sechs Monaten kreuzt eine weitere Insel am Horizont auf, so schließt sich Chakuro und seine Freunde der Aufklärungs-Gruppe an. Während der Expedition entdecken sie Spuren einer archaischen Zivilisation. Und in den Ruinen einer davon findet Chakuro ein Mädchen, das sein Schicksal und die Welt innerhalb der Schlammwale, wie er sie kennt, verändern wird.
