Auf den Dächern von Shinjuku kämpfte Genichirou Izayoi gegen Levih Rah, einen Mann, der seine Seele verkaufte, um dämonische Kräfte zu erlangen, und verlor. Zehn Jahre später ist Shinjuku ein Ödland voller dämonischer Energie, während der Rest Tokios größtenteils unberührt blieb. Eines Tages beobachtet Kyouya, Genichirous Sohn, die Nachrichten, als er sieht, dass Japans beliebter Premierminister von dämonischen Kräften angegriffen wurde. Obwohl er wenig Vertrauen in die von seinem Vater geerbten Nempo-Kräfte hat, ist Kyouya der Einzige, der zwischen Levih Rah und der gesamten Welt steht. Gemeinsam mit der Tochter des Premierministers, Sayaka Rama, begibt sich Kyouya in Shinjuku, um zu sehen, ob er das erreichen kann, was sein Vater nicht schaffte.
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