Nach einer alten Legende erzählt der Tempel Doujouji die Geschichte eines jungen Priesters, der zum Ziel der heftigen Zuneigung und Begierde einer jungen Frau wird. Als er ihre Annäherungsversuche zurückweist, wird sie immer verzweifelter und verwandelt sich schließlich in eine riesige Schlange. Der Priester versteckt sich unter der Glocke des Tempels, doch die Leidenschaft der Frau ist so stark, dass eine Flucht unmöglich ist. Eine Kurzanimation des Filmemachers Kihachiro Kawamoto. Der Film kombiniert Stop-Motion- und klassische Animationstechniken.
