Ji-U ist ein gutherziger junger Mann, der die blitzschnellen Reflexe einer Katze nutzt, um die Welt heimlich ein Stück besser zu machen – ein gerettetes Kind oder ein aufgenommenes Haustier nach dem anderen. Kayden ist ein Geheimagent auf der Flucht, der im Körper einer … ähm … entschieden dicken, alten, flauschigen Katze feststeckt. Gemeinsam, bewaffnet mit Ji-Us Superkräften und Kaydens überragendem Verstand, kämpfen sie gegen jene Mächte, die das Böse über diese Welt herrschen lassen wollen. Das heißt, wenn sie sich lange genug ausstehen können, um die Sache durchzuziehen.