Nachdem die neunjährige Melmo ihre Mutter bei einem Autounfall verloren hat, muss sie sich um ihre beiden jüngeren Brüder kümmern – eine Aufgabe, die weit über ihr Alter und ihre Möglichkeiten hinausgeht. Doch mitten in ihrer Trauer erscheint ihr der Geist der verstorbenen Mutter und überreicht ihr eine Flasche mit wundersamen Bonbons: blaue verwandeln sie in eine Erwachsene, rote in ein Kleinkind. Kombiniert man beide, schrumpft sie zum Fötus und kann sich anschließend in jedes Tier verwandeln, das sie sich vorstellt. Aus einem scheinbar unerschöpflichen Vorrat schöpfend, löst Melmo mit ihren Bonbons die verschiedensten Probleme, die auf sie zukommen – unterstützt von ihrem kleinen Bruder Toto (der sich in Folge 7 versehentlich in einen Frosch verwandelt) und ihrem mürrischen Mentor Dr. Nosehairs.
