Um das Erbe seines Vaters anzutreten, begibt sich Lid Kail auf eine Reise, um die Verkörperung des Bösen zu besiegen, die die Welt zu beherrschen scheint. Auch Longn und Mimau machen sich auf den Weg, um den Willen seines Vaters zu erfüllen. Unterwegs schließen sich ihnen Key und Bagda an. Sie überwinden einige Schwierigkeiten und treffen schließlich auf Vaii, das Böse. Es gelingt ihnen, Vaii zu besiegen, doch ihr Problem ist damit noch nicht gelöst …
