Vor dem Hintergrund eines tausendjährigen Krieges zwischen dem Menschenclan und dem Dämonenclan erzählt der Film von einem Duell mit 13 Kämpfern auf jeder Seite, bei dem sieben Siege über Leben und Tod entscheiden. Während die Menschen durch vorausschauende Taktik früh sechs Siege erringen, braut sich ein verborgener Plan zusammen – einer, der über das Schicksal der Großen Mauer des Schwert-Qi entscheiden könnte.