In einer alternativen Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg, herrscht in einem verwüsteten Japan unter ausländischer Besatzung Bürgerunruhe und Terrorismus. Bei einem fehlgeschlagenen Ablenkungsmanövers zur Unterdrückung von Munition, die von einer Terrororganisation überführt wurde, beobachtet Constable Kazuki Fuse, ein Soldat einer Elite-Anti-Terror-Einheit, die wahre Schreckenhaftigkeit der menschlichen Natur. Er kann verhindern, dass ein Teenagerin einen verzweifelten Selbstmordanschlag verübt, der anschließend immensen Zerstörung in Tokio zufügt. Mit seelischen Narben und fragwürdiger Kompetenz wird Fuse zur militärischen Akademie geschickt, um neu bewertet zu werden. Unwissend wird er bald in ein Netz staatlicher Verschwörungen verwickelt, die die Zukunft des gesamten Japans bestimmen können. Während Fuse die feine Linie zwischen Mensch und Tier überschreitet, entdeckt er schließlich, welcher Seite er wirklich angehört.

