Im Jahr 1882 kommt Sanshirou nach Tokyo, um einen würdigen Kampfkunstlehrer zu finden. Dort trifft er auf Yano – einen Judo-Meister, der im Alleingang 39 Jujitsu-Kämpfer besiegt. Von dessen Können tief beeindruckt, beschließt Sanshirou, sein Schüler zu werden. Später verliebt sich Sanshirou in Sayo Murai – ein Mädchen, dessen Vater Kampfkunstlehrer bei der örtlichen Polizei ist; außerdem muss er sich Higaki Gennosuke stellen, einem versierten Jujitsu-Kämpfer und seinem größten Rivalen.
