Nachdem die Zahl der produzierten Monsterfilme zurückgegangen ist, zweifelt der Regisseur Meng Qi, der vom Genre des Monsterfilms besessen ist, an seiner Beharrlichkeit – er hätte nie erwartet, dass eines Tages ein echtes Monster vor ihm auftauchen würde! Um seinen Traum zu verwirklichen, beschließt Meng Qi, mit dem Dämonenmädchen Liya zusammenzuarbeiten und ihr zu helfen, einen Film über Dämonen zu drehen. Doch im Laufe der Dreharbeiten entdeckt Meng Qi, dass die Dinge in der anderen Welt eng mit ihm verbunden sind …
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