Nachdem ihre alte Band zerbrochen ist, beschließen der Gitarrist Yuki und der Schlagzeuger Santa, eine neue zu gründen. Sie engagieren die Bassistin Towa, den jungen Gitarristen Atsuro und, nach viel Überredung, die Sängerin Sakuya. Gemeinsam bilden sie Lucifer und kämpfen darum, im Musikgeschäft Fuß zu fassen und gleichzeitig zusammenzubleiben. Außerdem müssen sie mit persönlichen Problemen wie den Einwänden ihrer Eltern und dem Beobachten umgehen, wie ihre alten Bands sie übertrumpfen. Sakuya ist das am stärksten betroffene Bandmitglied, da er mit seiner tragischen Vergangenheit und seiner Beziehung zur Teenager-Lyrikerin Aine zu kämpfen hat.
