Sanpei ist ein fauler kleiner siebenjähriger Junge, der sich kaum auf etwas anderes konzentrieren kann als auf sein Schulessen. Obwohl ihn seine Mitschüler ständig wegen seines Aussehens verspotten, das an einen Kappa erinnert, ist Sanpei ein recht unbeschwerter Junge, der mit seinem Großvater allein in den Bergen lebt und damit zufrieden ist. Eines Tages kündigt Sanpeis Schule an, dass ein Schwimmwettbewerb stattfinden soll, bei dem der Hauptpreis eine voll bezahlte Reise in die Großstadt Tokio ist. Sanpei beschließt, an dem Wettbewerb teilzunehmen, um die Chance zu bekommen, Tokio zu besuchen und seine Mutter zu treffen, die dort zu arbeiten scheint, solange er sich erinnern kann. Leider ist Sanpei kein besonders guter Schwimmer und beschließt daher, sich heimlich zu einem nahe gelegenen See zu schleichen, um dort zu üben. Sanpei wird schnell von einer starken Strömung unter Wasser gezogen und ertrinkt, nur um im magischen Reich der Kappa wieder aufzuwachen. So beginnt Sanpeis Reise, auf der er sich mit einem der Kappa-Kinder, Gartaro, anfreundet und beginnt, den wahren Aufenthaltsort seiner Mutter und den Grund für das Verschwinden seines Vaters zu erfahren …
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