Die Welt der Menschen und die der Dämonen (Youkai) haben sich überschnitten, sodass Menschen die Straßen des Lebens wie gewohnt betreten, während Dämonen, verborgen vor dem bloßen Auge, dieselben Straßen beschreiten. Eine scheinbar junge Frau namens Yurine und ihr Diener, der Karas (vom japanischen Wort für „Rabe“), haben lange Zeit Ordnung und Gleichgewicht zwischen den überschnittenen Welten gewahrt und die Dämonen letztlich davon abgehalten, das Leben der Menschen zu stören. Doch die Menschen haben vergessen und sich über die Existenz von Dämonen lustig gemacht und das Privileg, ohne Angst zu leben, nicht mehr erkannt. Verärgert über diese Arroganz wendet sich ein alter Karas von den Gesetzen ab, die er einst hochhalten musste, und in seiner menschlichen Form, genannt Eko, erzeugt er eine Armee von Mikura, oder mechanisierten Dämonen, um einen Angriff auf die Menschheit vorzubereiten. Ein junger Mann namens Otoha erbt die Kräfte des Karas und tritt an Yurines Seite, die behauptet, dass seine Seele sie gerufen habe, während er das Leben eines Menschen führte. Sie leben in der Welt der Dämonen. Nun liegt es an Otoha, sich als Karas zu beweisen und das Gleichgewicht wiederherzustellen, das Eko bedroht. In der Zwischenzeit verfolgt der superstitionsgeplagte Polizist Sagisaka und sein rationaler neuer Rekrut Kure die Spur der Morde, die von Ekos Mikura begangen werden, sowie die Spur eines renegaten Mikura namens Nue. Die Prophezeiung entfaltet sich von hier aus zu einer erschreckenden Enthüllung für alle in der Stadt.
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