Kagetsu, ein Mitglied des Kouga-Stammes, steht an dem Punkt in seinem Leben, an dem er entscheiden muss, welches Geschlecht er annehmen will. Seine Gefühle für seinen Sensei bringen ihn dazu, ernsthaft darüber nachzudenken. Kohryu, ebenfalls ein Angehöriger des Stammes, will Kagetsu davon überzeugen, zu dem Stamm zurückzukehren und seinen Sensei zurückzulassen. Währenddessen beginnen böse Geister, das Dorf sowie Kagetsu und seinen Sensei zu bedrohen.