Kenshirou Midou liebt Kosmetik über alles und hütet diese Leidenschaft vor fast allen – nur seine Kindheitsfreundin Hiura Mihate weiß davon. Als er eines Tages die Erlaubnis bekommt, sein Können an Hiura auszuprobieren, ist das Ergebnis umwerfend: Aus dem unscheinbaren, zierlichen Jungen wird ein hübsches, zartes Mädchen, und Kenshirou erlebt, wie befreiend es ist, seiner Leidenschaft nachzugehen. Doch nicht nur er empfindet den Prozess als befreiend. Hiura gefällt das Make-up und das anschließende Verkleiden in feminine Kleidung so gut, dass er beschließt, von nun an die Mädchenuniform in der Schule zu tragen. Kenshirou ist sich nicht sicher, ob er in Hiura etwas geweckt hat oder ob er einfach eine neue Seite an seinem Kindheitsfreund entdeckt, die ihm bisher verborgen geblieben ist. Was sind diese Gefühle, die zwischen ihnen aufkeimen – ist diese Anziehung wirklich neu?