In einer Stadt, in der Menschen aufgrund ihrer Farben diskriminiert werden. Ein Junge, der Rot trägt und damit ganz unten in der Gesellschaft steht. Ein Mädchen, das ihm jedes Mal begegnet, wenn er die Abendschule besucht. In der Vergangenheit hatte sie den Jungen getroffen, der eine Wand vollgeschmiert hatte. Das Mädchen, das die Bedeutung der Botschaft verstanden hat. Was bedeutete damals ihr Lächeln für den Jungen? Zwei Menschen, die einander unzählige Male verpasst haben, begegnen sich in dieser kurzen Boy-Meets-Girl-Animation erneut.
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