In dem Küstenstädtchen Hinashi Town ist der Großvater von Kai Ashimoto einer der Einheimischen, die die Legende verstärken, dass sich Meerjungfrauen in der Nähe der Merfolk-Insel aufhalten und Menschen fressen. Aufgrund der angeblichen Anziehung von Meerjungfrauen und dem daraus resultierenden Tod der Großvaters Mutter wird Musik im Ashimoto-Haus selten besprochen. Dennoch findet Kai Trost beim Erstellen von Looping-Beats auf seinem Laptop und beim Hochladen dieser auf das Internet. Trotz seiner zurückhaltenden und traurigen Art wird Kai von Kunio und Yuuho Ebina, zwei fröhlichen Klassenkameraden, die eines seiner Videos zufällig entdeckt haben, angesprochen. Das Paar bittet ihn, sich ihrer Rockband anzuschließen, wird aber mit Gleichgültigkeit belegt. Dennoch stimmt Kai zu, sie bei einer Probeaufnahme auf der Merfolk-Insel zu begleiten, wo er bald etwas sieht, das er nicht erklären kann. Später an diesem Abend komponiert Kai Musik in seinem Zimmer und zieht eine vertraute Kreatur an – eine Meerjungfrau. Als sie sich dem Klang seines Radios zuwirft und grinst, entdeckt Kai eine Reihe von Aspekten an dem Wesen, die sich als Lu vorstellt: Sie besitzt unglaubliche Wassermanipulationskräfte; sie wächst mit dem Klang der Musik ein Paar funktionierende Beine; aber vor allem ist sie ein wirklich wohlwollendes Wesen, das sich lediglich dafür interessiert, dass Menschen sie mögen. Kai und Lu entwickeln eine dynamische Freundschaft und drücken allmählich ihre wahren Persönlichkeiten aus, wobei sie die langjährigen Grenzen testen, die die resonierende Harmonie unter den Bewohnern von Hinashi Town gelähmt haben.
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