Amelia, das Drachenkönigreich mit dem Monopol auf magische Kraft, überfällt erneut andere Länder, angeführt von der grausamen Königin Amelia. Ihr Augenmerk gilt Campusfellow, dem kleinen Land des Feuers und des Eisens, das andernfalls unweigerlich fallen wird… Um das Überleben des Landes zu sichern, ersinnt Lord Bud Grace einen letzten Ausweg – ein Bündnis mit derjenigen, die nur als die Hexe bekannt ist und Gegenstand zahlloser schrecklicher Geschichten. Mit dem Assassinen Rollo, bekannt als „Schwarzer Hund“ und in jeder Tötungsmethode bewandert, an ihrer Seite brechen sie auf, um ein Bündnis mit der ersten Hexe einzugehen, die auch als Spiegelhexe bekannt ist…