Im Stadtstaat Orihalconia, in dem Alchemie und Magie tief in den Alltag eingebunden sind, verdient ein wiedergeborener Mann namens Paracelsus bescheiden seinen Lebensunterhalt als Alchemist, während er seine mächtige Cheat-Fähigkeit verbirgt. Eines Tages jedoch schließt er einen Vertrag mit Nora, einer Sklavin und Zauberin, und begegnet Coco, einer Elfin, der man ihre Gliedmaßen und alle Sinne geraubt hat. Von diesem Moment an ändert sich sein Leben dramatisch. Entschlossen, Coco zu retten, beginnt Paracelsus von seiner bescheidenen Werkstatt aus ein kleines Werk der Erlösung. Doch was als persönliche Mission beginnt, wächst bald zu einem Konflikt heran, in den Alchemie, Zauberei, der Kosmos und sogar die Götter selbst verwickelt werden – Eine Geschichte, die „alles bietet, was Fantasy zu bieten hat“, steht kurz davor, zu beginnen!