Wir schreiben das frühe 18. Jahrhundert, die Kyouhou-Ära, in der die Kaufmannskultur aufblüht. In Yoshiwara, dem Vergnügungsviertel von Edo, lebt eine beliebte Kurtisane von ansehnlichem Äußeren und gutem Charakter namens Usugumo. Tatsächlich ist sie die Tochter einer christianisierten Prostituierten und eines Shogun namens Yoshimune, doch die Machtkämpfe jener Zeit lassen es nicht zu, dass sie bei ihrem Vater sein kann. Ihr Schicksal nimmt eine Wende, als sie den blonden Dieb Kikunosuke trifft. Gemeinsam mit Kikunosuke, dem Arzt Aoto Touichirou, der die noch wenig bekannte westliche Medizin anwendet, und ihrer Hauskatze Kotetsu bildet Usugumo eine Diebesbande namens Kikugumi. Unterdessen taucht ein Mitglied einer geheimnisvollen Gruppe auf, das es auf Usugumo abgesehen hat …
