Kotarou sollte eigentlich der typische Junge sein, der sich um den Druck der Schule sorgt, aber trotzdem ein einfaches Leben mit seinen Freunden genießt. Doch zu seiner großen Verzweiflung tauft sich eines Tages die übermäßig fröhliche Misha an seiner Tür auf und bittet ihn, Freund mit ihr zu werden. Noch schockierender ist, dass Misha eine Lehrlingengesandte ist, aber mehr Böses als Gutes tut. Zusammen mit Kotarous Schulfreunden Takashi und Koboshi und dem sogenannten Dämon Shia – der, wie immer, mehr Gutes als Böses vollbringt – verbringt die Gruppe von Freunden ihre Tage mit allerlei Abenteuern und Problemen.
