Eine Reise zum Strand hält für zwei Menschen, die um ihre geliebten Verstorbenen trauern, mehr bereit als erwartet. Vielleicht kann ein rätselhaftes Mädchen namens „Umi Warabe“ ihnen helfen, ihre Wunden zu heilen und ihr Leben weiterzuführen. Yoshihiro Matsunaga begleitet eine Gruppe Oberschüler auf einer Sommerreise zum Strand. Eines Nachts rettet er eine der Schülerinnen, Nao Morisawa, die versucht, sich zu ertränken. Sie hatte dieselbe Reise ein Jahr zuvor unternommen, gemeinsam mit ihrem Verlobten, der später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Während die beiden einander näherkommen, zeigt sich, dass auch Yoshihiro ein schmerzhaftes Geheimnis aus seiner Vergangenheit verbirgt. Über allem wacht ein rätselhaftes junges Mädchen, das in entscheidenden Momenten stets gegenwärtig ist.
