Die Handlung dreht sich um den Plan des Yamata-Imperiums, alles negative Karma der Galaxis mit einem gewaltigen technologischen Reaktor namens Naaga-Generator zu vernichten. Leider lässt sich negatives Karma nicht einfach zerstören, es muss gesühnt werden. Der Anführer des mächtigen mystischen buddhistischen Fuze-Klans jedoch will die Vernichtung des negativen Karmas verhindern, die andernfalls die neunköpfige Naaga erschaffen und die Welt, wenn nicht das ganze Universum, zerstören würde. Um die Erschaffung der Naaga aufzuhalten, beschwört der Klans einen Shinto-Gott namens Susano, den Kriegsgott der Zerstörung. Der mächtige, arrogante und mordlustige Gott sieht sich Herausforderungen gegenüber. Dazu zählen das Imperium und die eigene Tochter des Klanführers, die verzogene Zauberin Seska, die von der Macht des negativen Karmas und einer starken magischen Formel besessen ist.