Die Geschichte spielt vor dem Zweiten Weltkrieg in einem Fotostudio auf einer Anhöhe. Viele Menschen kommen in dieses Studio, um sich fotografieren zu lassen. Eines Tages erscheint ein Paar, doch die Ehefrau ist so schüchtern, dass sie stets den Kopf senkt. Der Besitzer des Studios versucht mit allerlei Tricks, sie zum Lächeln zu bringen, und hat schließlich Erfolg. Ein Jahr später kommt das Paar erneut, diesmal jedoch in Begleitung seiner Tochter. Sie blickt immer mürrisch drein, und wieder muss der Besitzer alles versuchen, um sie zum Lächeln zu bewegen. So beginnt eine langjährige Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Besitzer, und die Zeit vergeht – Jahre werden zu Jahrzehnten …
