Es ist eine Welt, in der Magie und Wissenschaft nebeneinander existieren. Rayotte Steinberg, ein einsamer Wolf und „taktischer Zauberer“, kämpft gegen Monster. Früher waren sie Menschen gewesen, doch sie hatten verbotene Macht – „Magie“ – überstrapaziert und sich in Monster verwandelt. Was er trägt, ist „Form“, der starre Overall, der ihn als Mensch erhält. Was er in der Hand hält, ist „Stab“, ein magischer Zauberstab, der alles in die Luft jagt. Wenn er Magie wirkt, bewegt er sich einen Schritt in Richtung Monster. Wenn er es nicht tut, wird er sterben. Unter den harten Kämpfen wird er mit einer Sünde konfrontiert, die er in der Vergangenheit begangen hat.
