Als Prinz Siegfried einen wunderschönen Schwan mit einer Krone auf dem Kopf erblickt, fühlt er sich aus unerklärlichen Gründen dazu getrieben, ihm zu folgen. Er entdeckt, dass der Schwan in Wahrheit eine Prinzessin namens Odette ist, die unter dem Fluch eines Zauberers steht, durch den sie sich tagsüber in einen Schwan verwandelt. Der Zauberer Rothbart will Odette für sich behalten, und das Einzige, was den Fluch von Odette brechen kann, ist ein Mann, der sie wahrhaftig liebt, mit ganzem Herzen und ganzer Seele …
