Der elfjährige Takasumi Takane soll ein neues Fahrrad bekommen, wenn seine Prüfungsergebnisse unter den besten 100 landen, doch er belegt nur Platz 112. Er belügt seine Mutter und behauptet, er sei 92. geworden, und zerreißt die Antwortbögen. Auf dem Heimweg von der Nachhilfeschule beschädigt er versehentlich das alte Fahrrad, das eigentlich seine kleine Schwester Tamaki erben soll. Das verärgert Tamaki. Außerdem wirft sie ihm vor, gelogen zu haben, und er beginnt, sie als lästig zu empfinden. Eines Nachts, als er an einem Schrein nach seinem verschwundenen Hund Chris sucht, begegnet er einem jungen Mann namens Yoyogi. Yoyogi besitzt auf wundersame Weise den Antwortbogen mit der Aufschrift „92.“. Yoyogi schlägt einen Tausch vor, droht aber damit, den Antwortbogen dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben, wenn er nicht etwas erhält, das Takane nicht braucht. Takane bietet ihm seine Schwester Tamaki an. Genau in diesem Moment erscheint Tamaki, die nach Takane und Chris sucht. Yoyogi verwandelt Tamaki in ein leuchtendes Objekt und verschlingt sie. Takane erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, und will sie retten. Yoyogi erklärt sich bereit, Tamaki in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln, wenn Takane mit seinem beschädigten Fahrrad ein Rennen gegen ihn gewinnt. Kann Takane das Rennen gewinnen und Tamaki retten?