Misuzu wird als Unruhestifter abgestempelt, als ihn ein kleiner Zwischenfall in die Isolation treibt. Eines Tages jedoch sieht er, wie der Musterschüler Kitahara von Rüpeln bedrängt wird, und beschließt, ihm zu helfen. Das weckt Kitaharas Interesse an dem einsamen Jungen, doch Misuzu stößt ihn von sich. „Wenn du dich mit mir abgibst, wirst du von allen anderen ebenfalls ausgegrenzt.“ Doch es dauert nicht lange, bis Misuzus Entschlossenheit ins Wanken gerät …
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