Ausgelöst durch außer Kontrolle geratene wissenschaftliche Experimente war die Zivilisation in der Zukunft zusammengebrochen, und die meisten Regionen waren auf das Niveau von Stämmen zurückgefallen. Der Vorfall verursachte zudem unumkehrbare Mutationen bei den Menschen und spaltete sie in zwei Spezies: die Maschinen, die mechanische Integrationen besitzen, und die Beast Spirits, die Tiergene in sich tragen. Als Maschine wandelt Black-Eyed Rock auf dem Pfad zwischen den beiden Rassen, auf der Suche nach den Antworten dieser Welt und im Kampf für die Überzeugungen aller!