Als das Heilige Reich an Macht stößt, geraten die umliegenden Länder allmählich unter seine Kontrolle. Der Eroberungskrieg des Reiches erreicht schließlich die kleine Insel Erin, die Heimat des Gael-Stammes. Dort wird eine Priesterin namens Riannon entführt, um als lebender Opfergabe dem Dämonenkönig Arawn dargebracht zu werden, eine bösartige Gestalt, von der Gerüchte besagen, dass sie in der Vergangenheit unermessliches Leid verursacht hat. Riannons Bruder, der Erste Krieger Arthur, rettet sie, als Arawn plötzlich vor ihnen als ein attraktiver, grahaariger Mann materialisiert. Er verbirgt seine wahre Identität und bleibt rätselhaft, schwört seine Macht und Führung dem Kampf des Stammes und schließt sich Arthur, Riannon und ihrer fröhlichen Truppe von Freunden an – darunter ein talentierter Schwertkämpfer, ein agiler Jäger und eine Gruppe ekstatische Feen – während sie gegen das Reich kämpfen und dabei die dunklen Geheimnisse des Landes aufdecken.
