Der Junge konnte Klänge sehen. Luca, ein Junge mit Ästen, die aus seinem Kopf sprießen, dient als Hornist in einer Söldnertruppe, die vom Krieg lebt. Obwohl er vom Konflikt umgeben ist, träumt er davon, Musiker zu werden. Eines Tages, mitten im Chaos einer Schlacht, erwacht eine geheimnisvolle Kraft in ihm. Seine Reise bringt ihn bald in Kontakt mit dem Pontifex, der an der Spitze der Nation steht; mit Zoe, einer weiteren Astgeborenen; und mit vielen anderen, deren Leben mit seinem eigenen verwoben sind. Durch diese Begegnungen beginnt sich Lucas Schicksal auf eine Weise zu verändern, die er sich niemals hätte vorstellen können. Im Arboralen Jahr 1294 – ein Kampf, der die Zukunft entscheiden wird, steht kurz bevor.