Aus dem Süden der Arabischen Halbinsel zieht der große General Abraha mit seiner mächtigen Armee nach Norden auf die heilige Stadt Mekka zu. Ihre Forderungen sind grausam: Die Kapitulation Mekkas, die Knechtschaft ihrer Bevölkerung und die Zerstörung der Kaaba. Trotz Ratschlägen, sich zurückzuziehen und sich zu retten, bleiben einige tapfere Meccaner Männer zurück, um zu kämpfen. Unter ihnen ist Aws Ibn Jubair, ein bescheidener Töpfer, der ein Leben im Sündenfall aufgab, um sich Ehre und Glauben zu widmen. Als die feindlichen Truppen in der Dunkelheit der Nacht näherkommen, bemühen sich die zahlenmäßig weit unterlegenen Meccaner, die Moral zu stärken. Die Nacht nimmt eine unerwartete Wendung, als der atheistische Söldner Zurara – Aws' alter Komplize, der nie auf den rechten Weg fand – wiedererscheint. Obwohl Zurara nur wegen Essen und Bezahlung beitritt, überzeugt ihn die faszinierende Geschichte von Aws' Weg zur Religion davon, dass Mekka verteidigt werden sollte. Vor dem unausweichlichen Blutbad vereinen sich die beiden ehemaligen Freunde, um das einzige Land und den einzigen Glauben zu verteidigen, die es ihnen erlauben, sich wirklich zu vergeben.