Die Geschichte dreht sich um einen Jungen namens Kazuki Tsukigase, der auf eine abgelegene Insel wechselt, um dort die Highschool zu besuchen und allen zu entgehen, die ihn kennen. Kazuki erfährt, dass es auf der Insel eine Bucht geben soll, in der Menschen angeblich verschwinden. Bei der Erkundung dieser Bucht stößt er auf ein bewusstloses Mädchen. Als sie nach Kazukis Hilfe in der Klinik wieder zu sich kommt, kann sie nichts über ihre Identität preisgeben – außer, dass sie Nao heißt, 16 Jahre alt ist und das Jahr „1974“ flüstert.