Im Jahr 2115 der Festung begibt sich Wei Qin, Kommandeur der Grenztruppen, zur Festung, um an der Auswahl des gewählten Beamten teilzunehmen und heimlich die Verantwortlichen des Grenzzwischenfalls zu untersuchen. Gleichzeitig startet Staatsfeind Nummer eins, Yuan Yi, einen großen Aufstand. Im Verlauf der Handlung werden alle Parteien in diese Suche verwickelt. Wie wird Wei Qin Wahres von Falschem trennen und die Wahrheit ans Licht bringen?