Akira Inugami ist mit einem schrecklichen Gift infiziert. Das einzige bekannte Gegenmittel hat eine unglückliche Nebenwirkung – es verwandelt ihn in einen Werwolf. Er entscheidet sich fürs Überleben, muss danach jedoch mit seinen neuen Trieben zurechtkommen und mit dem Interesse des Militärs, das sein Leiden für eigene Zwecke nutzen will.
