Yin und Ning sind seit der Zerstörung ihres Dorfes durch das bösartige Taibai-Reich zwei Schwestern, die gemeinsam durch das Land ziehen. Ihr Kindheitsfreund Zhao wurde vom Taibai selbst versklavt und nutzt seine Begabung für Technik und Erfindungen, um als Sklave den Mäzenen des Reiches zu dienen. Eines Tages entdeckt Yin versehentlich ein legendäres Schwert, das ihr fantastische Kampffähigkeiten verleiht und es ihr ermöglicht, einen mystischen, mechanischen Fuchsgeist namens Yun zu beschwören, der schwört, an ihrer Seite zu kämpfen. Währenddessen freundet sich Zhao schnell mit einem geheimnisvollen jungen Mädchen an, das möglicherweise eine große Macht innerhalb des Taibai-Reiches besitzt. Während Yin und Ning und die Fu-Schwestern zunehmend in den Kampf des Reiches um die Vorherrschaft über das Land verwickelt werden, wird es all die Magie und Stärke erfordern, die die aufstrebenden Widerstandstruppen aufbringen können, um den Lauf des Krieges für immer zu wenden.
