Naho, ein elfjähriges Mädchen, lebt mit ihrem Vater und ihrem zwei Jahre alten Bruder Jun zusammen. Ihre Mutter starb bei Juns Geburt, weshalb Naho den kleinen Jun zu Hause versorgen muss. Verständlicherweise ist diese Situation für die kleine Naho frustrierend. Ein Mädchen in ihrem Alter würde am liebsten mit Freunden draußen spielen, doch wegen Jun muss sie ihren Pflichten Vorrang geben. Eines Tages taucht ein seltsamer Mann vor Naho auf, der einen langen Mantel trägt und einen großen Koffer bei sich hat. Er stellt sich als „Kotaro, der Traumkugelhändler“ vor und erzählt Naho, dass er sie in ein Traumland bringen kann, fort von ihrem Alltag. Doch nach dieser Begegnung geschehen bei Naho merkwürdige Dinge. Mal vergnügt sich Naho mit ihren Freunden, mal ziehen verschiedene Welten an ihren Augen vorbei. Dann findet sie sich plötzlich mit ihrem Vater und ihrer Mutter wieder, nur sie drei allein … Doch als Unruhe in ihr aufsteigt, wandert sie im nächsten Moment in Juns Traum! Naho ist verwirrt. Was würde sie Kotaro fragen? Was wünscht sie sich wirklich aus tiefstem Herzen?
