Anju to Zushioumaru

Nachdem ihr Vater mit örtlichen Militärs in Streit geraten ist, müssen Anju und Zushio fliehen, doch sie werden gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft. Als ihre Mutter stirbt, werden sie an Sansho den Vogt verkauft, einen grausamen Mann, der sie entsetzlichen Qualen aussetzt. Während Anju in einen See stürzt und sich in einen Schwan verwandelt, entkommt Zushio und wächst, von einem Adligen aufgenommen, zu einem jungen Mann heran. Schließlich kämpft er darum, den bösen Dayu zu besiegen und alle Sklaven zu befreien.