Anpanman: Dororin and the Transformation Carnival

Der Film spielt in Obake Town, einer Stadt, in der sich alles in etwas anderes verwandeln kann. Anpanman und die anderen erhalten eine Einladung zum Bakeru-Karneval der Stadt, bei dem jene, die sich gut verwandeln können, ihr Können nutzen, um die Leute zu unterhalten. Ein Bewohner der Stadt namens Dororin ist jedoch ungeschickt im Verwandeln und kann den Karneval nicht von Herzen genießen. Er begegnet zufällig Cream Panda und freundet sich mit ihm an. Gemeinsam wagen sie sich in einen Wald auf der Suche nach dem Schwarzen Umhang, dem die größten Verwandlungskräfte der Welt nachgesagt werden. Doch auch Baikinman ist hinter dem Umhang her, wegen seiner Kraft, die ihm erlauben würde, Obake Town zu beherrschen. Nun liegt es an Anpanman, Cream Panda und Dororin, die Stadt zu beschützen.