Nachdem man die Rennen zwischen Takumi Fujiwara's Toyota AE86 und Keisuke Takahashi's Mazda RX7 beobachtet hat, fordert Takeshi Nakazato aus der Myougi Night Kids einen Kampf in einem Bergabrennen heraus, um gegen die AE86 anzutreten. Obwohl sein Nissan Skyline GT-R die AE86 völlig überlegen ist, wird ihm gesagt, dass er Takumi niemals besiegen kann – eine Aussage, die ihn wütend macht. Da Nakazato Grip-Rennen für weit überflüssige Drift-Rennen hält, ist er entschlossen, die AE86 zu besiegen, um zu beweisen, dass er der bessere Fahrer ist. Dank der schnellen Annahme von Itsuki Takeuchi für das Match wird Takumi zögerlich, sich an dem Kampf zu beteiligen, und erklärt, dass er kein Fahrer ist. Während er die Situation beobachtet, drängt Takumis Arbeitgeber ihn, die Herausforderung anzunehmen. Doch als Takumi nach Hause kommt, um die AE86 abzuholen, stellt er fest, dass sein Vater das Auto selbst gefahren ist. Während er auf die Rückkehr seines Vaters wartet, beginnt Takumi, seinen Drang zum Rennen immer stärker zu verspüren.
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