Nach einem Ausflug aufs Meer kehrt der junge Isamu heim und trifft auf einer Vulkaninsel die schöne Meeresbewohnerin Angel. Als ein feuriger Drache sie angreift, fliehen Isamu und Angel an Bord des Beobachtungsschiffs See Through, und Angel lädt Isamu ein, ihr Unterwasserreich Atlantis zu besuchen.
