Karneval (TV)

Auf der Suche nach seinem geliebten Freund gerät ein junger Junge namens Nai in die Fänge einer wunderschönen Frau, deren Schönheit nur von ihrem Appetit auf menschliches Fleisch übertroffen wird. Gleichzeitig ist der clevere Dieb Gareki mitten in der Plünderung ihres luxuriösen Anwesens. Nachdem er eine Ablenkung erzeugt hat, willigt Gareki ein, Nai zu helfen, zu entkommen, doch sie werden bei der Rückkehr der Frau entdeckt. Als sie sich in ein hässliches Monster verwandelt, fliehen die Jungen. Auf der Flucht werden Nai und Gareki von "Circus" gefunden, einer Regierungsorganisation zur Verteidigung, die mit Verbrechen umgeht, die die Polizei nicht bewältigen kann und die Zivilisten vor "varuga" schützt – schrecklichen Monstern, die Menschen für ihre Ernährung verspeisen. In der Hoffnung, Nai zu seinem vermissten Freund zu führen, beschließen er und Gareki, sich Circus anzuschließen. Auf ihrer gefährlichen Reise stellen sie sich gefährlichen varuga und beginnen, die Geheimnisse einer schattenhaften Organisation namens Kafka aufzudecken.