An einem verschneiten Heiligabend sitzen Tyltyl und Mytyl zu Hause. Eigentlich wären sie vom Weihnachtsgeist erfüllt, doch ihre Mutter ist erkrankt. So liegen sie in jener Nacht wach und können nicht schlafen, als durch das Fenster ein seltsamer, launischer magischer Geist namens Berylune hereinstürzt und offenbart, dass die Welt, in der wir leben, nicht die einzige ist. Und so werden Tyltyl und Mytyl, begleitet von verschiedenen Geistern sowie ihren nun menschengestaltigen Haustieren, auf eine Reise geführt, um den blauen Vogel des Glücks zu finden und ihre Mutter zu retten. Unterwegs besuchen sie einige seltsame und wundersame Orte und müssen sich schließlich dem Geist der Dunkelheit stellen, um ihr schwer fassbares Ziel zu erreichen.
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