Nutcracker Fantasy

Das junge Mädchen Clara besucht ihre Tante Gerda und ihren Onkel Drosselmeyer. Ihre Tante erzählt ihr gruselige Geschichten über den Lumpensammler, einen unheimlichen und mysteriösen Mann, der Kinder in Mäuse verwandelt, wenn sie nicht rechtzeitig ins Bett gehen. Der Lumpensammler spioniert stets schlafenden Kindern nach, auf der Suche nach weiteren Opfern. Kurz bevor Clara zu Bett geht, schenkt ihr ihr exzentrischer Onkel eine hölzerne Nussknackerpuppe. Er ist ein wenig verlegen, weil das einzige perfekte Teil an der Puppe ihr Herz ist, doch Clara liebt ihre neue Puppe. Sie schläft ein, wird aber vom Quietschen von Mäusen geweckt …