Der 25-minütige Film erzählt die Geschichte der kränklichen alten Frau Itako, die einem Fuchs namens Okon begegnet. Die Handlung beginnt damit, dass Itako seit Langem bettlägerig ist. Okon betritt ihr Haus, und Itako sagt dem Fuchs, er dürfe sich nehmen, was er wolle, denn sie habe für nichts mehr Verwendung. Okon freut sich und erwidert die Gunst (der Akt des Ongaeshi), indem er ein magisches Jyōruri (eine Ballade mit Shamisen-Begleitung) vorträgt, das Itako heilt, sodass sie wieder gehen kann. Alle sind von Itakos plötzlicher Genesung überrascht. Dann hört sie von einem Jäger, der schwer verletzt und dem Tod nahe ist. Itako versteckt Okon hinten in ihrem Hemd und lässt den Fuchs das Lied singen, während sie Shamisen spielt, um den Mann zu heilen. Diese gute Tat wird für weitere Menschen wiederholt, bis Itakos Glück bei manchen Misstrauen weckt.
